智通財經APP獲悉，票務平台StubHub Holdings
Inc.(STUB.US) 將其首次公開募股(IPO)發行價定在推介區間的中點，通過此次發行籌集8億美元資金，實現了聯合創始人Eric
Baker讓該公司上市的長年追求。
據該公司週二發佈的聲明，這家總部位於紐約的企業最終以每股23.50美元的價格發售了3400萬股股票，而此前其推介的發行價區間為每股22至25美元。按IPO發行價計算，根據StubHub向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中所列的流通股數量，該公司的市值達86.4億美元。
彙編數據顯示，美國IPO市場正處於火熱態勢：自9月1日勞動節假期以來，剔除特殊目的收購公司(SPAC)等金融工具後，市場募資總額已約達47億美元。Klarna
Group Plc(KLAR.US) 、Figure Technology Solutions Inc.(FIGR.US) 以及Gemini Space
Station Inc.(GEMI.US) 等企業的股票在上市首日均實現大幅上漲。
據此前的報道稱，StubHub至少自2022年起就啟動了上市計劃，最初擬通過直接上市登陸資本市場，當時預計估值可能超過130億美元。去年，藉助泰勒・斯威夫特“時代巡迴演唱會”帶動票務銷售額激增的契機，該公司曾試圖推進上市事宜，但隨後以“市場環境不利”為由推遲了計劃。今年4月，美國宣佈大範圍加徵關税導致股市暴跌，StubHub再次暫停了上市嘗試。
目前，StubHub正着力拓展新票發行業務，不過該業務目前在其整體票務銷售額中僅佔很小一部分。本月，該公司宣佈與美國職業棒球大聯盟(MLB)達成一項多年期合作協議，將負責銷售大聯盟賽事的門票。
文件顯示，在截至6月30日的六個月內，StubHub的商品交易總額(包括買家支付的費用和賣家獲得的收入)增至44億美元，高於去年同期的39億美元。
此次IPO之際，美國監管機構和立法者正日益加強對票務行業的審查。週一有報道稱，美國聯邦貿易委員會(FTC)正對Live
Nation(LYV.US) 旗下的Ticketmaster票務平台展開調查，核心聚焦其是否已採取充分措施，阻止“機器人程序”在平台上非法轉售門票。Ticketmaster方面否認存在違法行為，並表示將進行抗辯。
今年3月，白宮就票務行業發佈行政令，要求相關機構在9月底前提交一份關於“行業合規情況”的報告。此外，美國司法部及數十個州的總檢察長已聯合提起訴訟，要求拆分Live
Nation與Ticketmaster的合併實體，該案定於明年3月開庭審理;同時，一項包含“禁止轉售商銷售或宣傳其未實際持有的門票”條款的法案，目前已在參議院進入推進流程。
聯合創始人的雄心
StubHub當前的企業架構，處處體現着聯合創始人Baker的雄心。如今擔任公司首席執行官的Baker，早在2007年StubHub以3.1億美元被eBay(EABY.US)收購前便已離開公司，隨後在歐洲創立了票務平台Viagogo。SEC文件顯示，2019年，Viagogo同意以40.5億美元收購StubHub，交易於次年完成;在獲得監管批准後，兩家公司於2022年完成了業務整合。
文件顯示，IPO完成後，貝克將持有StubHub
4.2%的A類普通股;同時，憑藉其持有的每股擁有100票投票權的B類普通股，他將掌控公司88.3%的投票權。
IPO後，Madrone Partners LP預計將擁有2.7%的投票權，WestCap Management將控制1.3%的投票權，Bessemer
Venture Partners則將持有1%的投票權。其中，Madrone與Bessemer兩家機構目前在StubHub董事會中均擁有席位。
財務數據方面，文件顯示，在截至6月30日的六個月內，StubHub實現營收8.279億美元，淨虧損7600萬美元;而去年同期，該公司營收為8.035億美元，淨虧損為2400萬美元。
StubHub此次IPO由摩根大通和高盛擔任主承銷商，另有十餘家銀行參與承銷。該公司股票預計將於週三在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“STUB”。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經