1. 6月18日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.06%，標普500指數期貨漲0.03%，納指期貨漲0.15%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.41%，英國富時100指數漲0.41%，法國CAC40指數漲0.60%，歐洲斯托克50指數漲0.71%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.19%，報79.57美元/桶。布倫特原油跌0.20%，報84.08美元/桶。

市場消息

交易提示：因美國六月節，6月19日美股休市一天。6月19日(週三)為美國六月節，美股休市一天，6月20日(週四)恢復正常交易。洲際交易所(ICE)旗下布倫特原油合約交易提前於北京時間20日01:30結束，芝加哥商品交易所(CME)旗下貴金屬、美國原油和外匯合約交易提前於北京時間20日02:30結束。

今晚“恐怖數據”或超預期!北京時間週二20點30分，美國將公佈素有“恐怖數據”之稱的5月零售銷售數據。美國銀行預計5月零售銷售數據月率將超過經濟學家的共識預期。上個月是美國銀行的零售銷售預測大約一年來第一次出現了誤差，這一預測基於實時借記卡和信用卡消費數據，通常準確無誤。它預測零售銷售月率將會出現小幅增長，而實際上這一數據意外錄得0%，對照組出乎意料地收縮了0.3%。美國銀行報告稱，以美銀美林綜合信用卡和借記卡數據衡量，5月份家庭(HH)總信用卡消費同比增長0.7%，但按季節調整(SA)後，環比下降0.9%。值得注意的是，4月份美銀美林信用卡每户消費環比激增1.3%，而3月份環比則下降了0.7%。

小摩頑固空頭拒絕“翻多”：避免美股暴跌23%僅有一線希望。儘管美國主要股指繼續創下歷史新高，但華爾街大空頭 、摩根大通首席全球市場策略師Marko
Kolanovic並未改變其悲觀立場。不過，Kolanovic向投資者提供了一種“可能向好”的情景，這將阻止其悲觀預測成為現實。Kolanovic預計2024年底標普500指數的目標位為4200點，這意味着該指數可能較當前水平下跌23%，這也是華爾街的最低目標位。Kolanovic在週一的報告中稱：“我們之所以採取謹慎的立場，是因為我們認為美股不存在重新評級的上行空間，任何上行空間都必須來自盈利增長，而我們認為即使在最好的情況下，盈利增長也不足以承擔股票風險。”

高盛：美國就業市場正處於拐點，重申美聯儲今年降息兩次預期。高盛經濟學家表示，美國勞動力市場正處於一個“拐點”，任何對工人需求的進一步疲軟都將影響就業，而不僅僅是職位空缺。包括Jan
Hatzius在內的經濟學家在給客户的一份報告中寫道，目前勞動力需求的強弱尚不清楚，與健康的非農就業數據形成鮮明對比的是，近幾周初請失業金人數和續請失業金人數都在上升。Hatzius寫道：“歸根結底，勞動力需求的關鍵驅動因素是經濟活動，而GDP增長已經明顯放緩。”因此，儘管美聯儲上週做出的預測“意外鷹派”，“我們對(9月和12月)兩次降息的預測感到滿意”。

富國銀行：以史為鑑，美聯儲降息是美股大跌的開始。富國銀行投資研究所(WFII)的數據顯示，儘管投資者“叫嚷着”要求美聯儲開始降息，但歷史表明，標普500指數的下跌可能與降息週期的啟動同時發生。WFII投資策略分析師Austin
Pickle在週一的一份報告中繪製了標普500指數的回報率，以及美聯儲在一個週期內首次降息至隨後該指數低點之間的天數。他發現，自1974年以來，在美聯儲首次降息後的250天內，該指數的平均跌幅約為20%。他表示:“換句話説，投資者不應將首次降息等同於股市解除戒備的信號。”

小摩：若美國初請失業金人數持續上升，經濟衰退擔憂或打壓風險資產。摩根大通首席市場策略師Marko
Kolanovic週一表示，如果初請失業金人數繼續上升，可能引發人們對經濟衰退的擔憂，並打壓風險資產。Marko
Kolanovic表示，目前所有風險資產的價格都反映了對經濟衰退的“非常小”預期。截至6月13日，羅素2000小盤股指數暗示經濟衰退的可能性為31.4%。雖然小盤股的估值暗示經濟衰退的可能性“相當有限”，但標普500指數的估值暗示經濟衰退的可能性為0%。Marko
Kolanovic表示，上週公佈的温和的通脹數據強化了經濟軟着陸的前景，但如果與此同時就業市場明顯走軟，這種混合可能會引發對近期經濟衰退的擔憂。

花旗加入高盛、Evercore ISI看漲行列，上調標普500指數年終目標至5600點。花旗集團，美國股票策略師Scott
Chronert表示，美國科技巨頭股價的上漲可能會繼續推動標普500指數再創新高。他將對標普500指數的年終目標從5100點上調至5600點，並指出，美股“七巨頭”持續走強、以及市場對其他標普500指數成分股盈利增長的預期也將擴大。花旗是繼高盛和Evercore
ISI之後，在上週五美股收盤後第三家上調對標普500指數年終目標的公司。這三家機構目前是最看好美股的，預計美股將在當前水平上上漲約2%或更多，而普遍預測是下跌。Scott
Chronert表示：“大型成長股的權重效應對指數的價格走勢產生了巨大影響。”

個股消息

伯克希爾又增持西方石油(OXY.US)     
持股比例接近29%。“股神”巴菲特的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)      在過去幾天裏增持了更多西方石油的股份，累計持有這家石油生產商近29%的股份，價值約153.7億美元。根據交易所文件顯示，伯克希爾在6月13日、14日和17日的三筆獨立交易中買入了略多於290萬股西方石油公司股份，總計花費約1.76億美元。在最近一次購買之後，伯克希爾哈撒韋已經連續九個交易日購買西方石油股份。僅在本月，伯克希爾就收購了約550萬股西方石油股份，累計持股達到2.553億股。伯克希爾還擁有以每股59.62美元的價格購買另外8390萬股西方石油的認股權證，低於西方石油公司週一60.20美元的收盤價。

蘋果(AAPL.US)      宣佈將關閉“先付後買”Pay Later功能。蘋果公司週一表示，將關閉其“先付後買”(Pay Later)計劃，不再為Apple
Pay
Later提供貸款，該計劃允許用户分四期償還高達1000美元的購物款，這一變動標誌着該公司在內部提供更多金融服務的努力上有所退縮。蘋果在宣佈將如Affirm
Holding(AFRM.US)      和花旗集團(C.US)      等第三方服務整合到即將推出的iOS
18軟件中後採取了這一舉措。發言人在一份聲明中説：“從今年晚些時候開始，全球用户在使用Apple
Pay結賬時，將能夠獲得通過信用卡、借記卡以及貸款機構提供的分期貸款。隨着這項新的全球分期貸款服務的推出，我們將不再在美國提供Apple Pay
Later服務。”

麥當勞(MCD.US)      的IBM(IBM.US)      AI點餐員被“辭退”谷歌(GOOGL.US)      將接替上場?麥當勞正改變其人工智能計劃方向，該公司將結束與IBM(IBM.US)      在100多家餐廳合作進行的汽車穿梭點單的人工智能測試。根據外媒獲得的一份上週末發送給加盟商的備忘錄，自動點餐機將在7月26日之前關閉。據悉，麥當勞與IBM的全球人工智能合作始於2021年，兩家公司的技術結合旨在通過聲控點餐簡化和加快運營。兩位知情人士接受採訪稱，該技術面臨的挑戰之一在於解釋不同口音和方言方面，這對訂單的準確性有所影響。麥當勞拒絕就準確性或技術挑戰發表評論，IBM也未立即迴應置評請求。

Mustang Bio(MBIO.US)      暴漲近480%!公佈CAR-T療法MB-106最新積極數據。臨牀階段生物製藥公司Mustang
Bio週一收盤暴漲476.92%，報0.75美元。消息面上，Mustang
Bio公佈了其CAR-T細胞療法MB-106治療Waldenstrom巨球蛋白血癥的1/2期試驗的積極數據。該公司表示，數據顯示，整體緩解率為90%，有一名患者在31個月後完全緩解，所有參加試驗的10名患者之前都接受過BTKi療法的治療。Mustang
Bio指出，目前美國FDA還沒有批准針對Waldenstrom巨球蛋白血癥的CAR-T細胞療法。此外，該公司正與Fred
Hutchinson癌症中心合作開發MB-106，用於治療復發或難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病(CLL)。

花旗(C.US)      服務部門站穩業務升級“C位”，穩定貢獻利潤成最大亮點。花旗將其最不引人注目的業務之一置於其業務升級的中心位置，旨在展示一個龐大的全球資金轉移系統是如何提高盈利能力的。據悉，花旗首席執行官Jane
Fraser和首席財務官Mark
Mason將在週二向投資者介紹其服務部門，這是該行重組後新成立的五個部門之一。服務部門在花旗總利潤中所佔的份額正變得越來越大，上個季度幾乎貢獻了該行總利潤的一半。富國銀行分析師Mike
Mayo表示：“這項業務是‘一顆未經加工的鑽石’。這是一家處於最差水平但正在改善的公司的最佳業務。”

股東批准馬斯克鉅額薪酬後，傳特斯拉(TSLA.US)      將向高績效員工發放股票獎勵。據知情人士透露，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克週一向員工宣佈，該公司將為高績效的員工提供股票薪酬，這一消息在公司內部引起了廣泛關注。此舉發生在馬斯克560億美元的股票期權薪酬計劃獲得股東批准後不久，同時股東們也支持了公司將註冊地從特拉華州遷至德克薩斯州的提議。儘管公司近期銷售額有所下滑，股價也經歷了劇烈波動，但投資者對馬斯克的領導力依舊充滿信心。據內部人士透露，馬斯克在一封電子郵件中表示，特斯拉將在未來幾周內進行全面審查，為表現出色的員工提供股票期權。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30：美國5月零售銷售月率(%)。

北京時間21:15：美國5月工業產出月率(%)。

北京時間22:00：美國4月企業庫存月率(%)。

次日北京時間凌晨04:00：美國4月國際資本淨流入(億美元)。

次日北京時間凌晨04:30：美國截至6月14日當週API原油庫存變動(萬桶)。

北京時間22:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就美國經濟和貨幣政策發表講話。

北京時間23:40：2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯發表講話。

次日北京時間凌晨01:00：2026年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根參與一場問答、美聯儲理事庫格勒發表講話。

次日北京時間凌晨01:20：2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆發表講話。

次日北京時間凌晨02:00：2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話。

次日北京時間凌晨04:40：2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯接受雅虎財經的採訪。