交銀國際發表研報指,中集安瑞科(03899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $17.36萬; 比率 0.706% 今年上半年清潔能源分部增長強勁,惟化工板塊大幅拖累整體盈利水平。
該行認為,雖然中集安瑞科今年上半年業績偏弱,但其觸底的可能性較大,尤其是化工板塊。該行因此預計,化工及液態食品板塊在今年下半年的毛利合計為8.1億元人民幣,按年跌幅收窄至4%。
交銀國際亦將中集安瑞科2024及2025財年盈利預測,分別下調4%及6%。並預計2024至2025財年清潔能源夠預期好的增長,將大部分抵銷化工板塊景氣度偏低的影響。另外,該行估計中集安瑞科2024財年盈利增長為2%,2025及2026財年恢復至10%以上,料2024至2026財年盈利複合增長率為11%。
綜合上述因素,交銀國際將中集安瑞科目標價由9.04港元下調至8.45港元,維持「買入」評級。(js/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-26 16:25。)
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