《大行》花旗升和黃醫藥(00013.HK)目標價至42元維持「買入」評級

AASTOCKS新聞

2025/01/03 10:28

和黃醫藥(00013.HK)昨日(2日)公布沃瑞沙(ORPATHYS，賽沃替尼/savolitinib)和泰瑞沙(TAGRISSO ，奧希替尼/osimertinib)的聯合療法的新藥上市申請已獲國家藥監局受理並予以優先審評。花旗發表研究報告指，聯合療法相較於同行具有優勢，原因包括特定生物標誌物MET高，以及口服而且沒有化療的療程。

該行亦提到，公司以6.08億美元出售其上海和記醫藥的45%股權，相當於14至15倍的市盈率，這將進一步加強其資本和債務結構，並使其能夠集中資源到核心業務領域。該行稱，該股近三個月來表現疲弱，主要原因是沃瑞沙在美國的NDA延遲加上索樂匹尼布(sovleplenib)的批准延遲。

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該行認為，這些負面影響已經充分反映在股價中，故此將目標價從38.9港元上調至42港元，維持評級「買入」。另外，該行下調其對公司今年及明年的收入預測各5%，考慮上海和記醫藥交易，調整同期的每股盈利預測至分別0.69美元及0.01美元。(vc/da)

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