《大行》美銀證券降Nike(NKE.US)目標價至90美元下調每股盈測

AASTOCKS新聞

2024/12/23 10:32

美銀證券發表研究報告指，Nike(NKE.US)新任行政總裁Elliott Hill上任首60天為去庫存推出快速行動，為未來創新產品提供空間。該行認為，是正確的策略，並將迎來更健康的業務。該行重申予公司「買入」評級，目標價由95美元降至90美元，同時將2025年至2026財年各年每股盈測分別下調至2美元及2.34美元，以反映銷售及毛利率預測被下調、以及對品牌的持續投資。該行料新舉措將持續至2026年上半年，而2026年下半年有望迎來銷售拐點。該行下調2027財年每股盈測至3.13美元，反映銷售預測被下調，但比較基數下降，同時EBIT利潤率有望回升至11.5%。

該行稱，Nike管理層對明年2月底止第三財季的指引為銷售跌低雙位數、毛利率收縮300至350個基點，料明年5月底止第四財季銷售、毛利率，以及行政及銷售開支將按季惡化。不過，報告認為管理層仍相信公司可達至雙位數利潤率。(vc/da)

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