《大行》中金升貝殼(BEKE.US)目標價至25美元核心業務持續跑贏市場

AASTOCKS新聞

2024/11/26 14:05

中金發表報告指出，貝殼(02423.HK)第三季收入按年增長26.8%至226億元人民幣，基本符合市場預期；經調整淨利潤17.8億元人民幣，超出市場預期，主要由於營運費用增量投入低於市場預期。考慮近期市場政策對交易活躍度的提振，上調對其今年收入預測4%至913億元人民幣；考慮公司第四季或在員工激勵、門店補貼等方面加大一次性投入，下調經調整歸母淨利潤預測8%至80億元人民幣；維持對其明年業績預測基本不變。

此外，該行維持對貝殼(BEKE.US)的「跑贏行業」評級；考慮政策面趨於積極、市場風險偏好修復，上調目標價25%至25美元(將估值切換至2025年，給予20倍市盈率；出於審慎考慮，暫不計入淨現金)，看好公司核心業務持續跑贏市場。(jl/k)

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