《大行》華泰證券降百度(BIDU.US)目標價至119.8美元 AI貢獻持續增厚
AASTOCKS新聞
2024/11/25 11:19
華泰證券的研究報告指，百度(BIDU.US)第三季總收入336億元人民幣(下同)，按年跌2.6%，增速基本符合預期，非通用會計準則(non-GAAP)純利59億元，對應non-GAAP淨利率17.5%，按年下降3.6個百分點，遜預期，主因匯兌損失。該行建議關注百度人工智能搜索商業化改造的進程，以及廣告業務需求的復甦節奏。該行稱，百度AI貢獻持續增厚，但基本面企穩需時，維持美股評級「買入」，美股目標價由133.7美元降至119.8美元。

該行考慮到人工智能搜索改造的進程仍需時日，以及愛奇藝(IQ.US)收入增速復甦慢於該行之前預期，下調公司2024年至2026年non-GAAP純利預測各8%、3.5%及2.8%，至分別255億、282億及306億元，期內收入預測各下調0.8%、0.9%及0.9%，non-GAAP淨利潤率預測各下調至19.3%、19.8%及20.3%。(vc/da)

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