《大行》大華繼顯升金山軟件(03888.HK)目標價至40元季度收入和盈利勝預期

AASTOCKS新聞

2024/11/21 10:31

大華繼顯發表報告，指金山軟件(03888.HK)第三季業績強勁，超出預期。收入按年升17.8%至29億元人民幣，超出市場預期。毛利率按年升3個百分點至84.2%，符合市場預期。非國際財務報告準則經營溢利12億元人民幣，經營溢利率按年升20個百分點至41%，受益於強勁收入增長。淨利潤4.13億元人民幣，淨利潤率按年擴大14個百分點至18.4%。

該行上調對金山軟件第四季及全年收入預測9%及6%，反映《劍網3》網上遊戲顯著貢獻及《劍網3無界》成功推出。該行上調對公司第四季及全年經調整淨利潤預測1%及10%，反映人工智能變現化能見度改善及審慎的成本控制。

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該行維持對金山軟件「買入」評級，目標價由38元上調至40元。(fc/da)

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