《大行》高盛微升國壽(02628.HK)目標價至19元評級「買入」

AASTOCKS新聞

2024/11/18 12:15

高盛發表報告，在國壽(02628.HK)公布第三季季績後，將公司今年盈利預測上調19%，主要是由於第三季投資表現好於預期，並將未來兩年盈利預測輕微調整1%至2%。因此，高盛將國壽目標價由18元輕微上調至19元，維持予其H股「買入」評級。

高盛維持國壽今年每股派息預測為0.65元人民幣，相當於按年增長51%，意味著今年派息率約為17%。而根據30%的派息率估算，微調2025至2026年的每股派息預測分別6%及3%。另外，高盛將國壽2024至2026年的新業務價值預測上調6%至10%，反映出今年到目前為止利潤率優於預期的擴張，以及預計今年第四季度保單保證收益將進一步下降。(mn/da)

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