《大行》高盛微調中石油(00857.HK)及中海油(00883.HK)目標價中石化(0386.HK)目標價降至4.5元

AASTOCKS新聞

2024/11/06 10:50

高盛發表報告指，三桶油公布第三季業績後，更新盈利預測。對中石油(00857.HK)目標價由8.2元輕微下調至8.1元，評級「買入」。
該行分析顯示，中石油估值仍是全球同業中最低的之一，中石油H股對比現時折現的長期布蘭特價格為每桶65美元。同時，中石油2025年股息和自由現金流量收益率仍分別維持於約8%和14%的穩健水平。

高盛對中海油(00883.HK)評級「買入」，目標價由23.3元輕微上升至23.5元。該行認為中海油目前的股價現時折現的長期布蘭特價格為每桶57美元。

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至於高盛對中石化(0386.HK)評級為「中性」，對H股目標價由4.8元降至4.5元。由於化學品市場長期過剩及資本支出增加，該行預期中石化將經歷一段自由現金流疲弱的時期，因此在該行覆蓋範圍內，傾向於更上游的公司，即中石油同中海油。(ha/w)

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