《大行》中銀國際升理想(02015.HK)目標價至140元第三季營業利潤超出預期

AASTOCKS新聞

2024/11/01 15:46

中銀國際發表報告指，理想(02015.HK)第三季總營收按季增長35.3%，營業利潤創歷史新高，達34億元人民幣，超出預期。公司預測第四季交付量為16萬至17萬台，意味著季度增長低於行業平均水平和上季，但考慮到仍在提升的L6車型短期產能瓶頸，而且供不應求，認為情況是預期之內。

報告指，雖然未有具體資訊，但認為公司已為即將推出的純電動(BEV)做好充分準備，包括更廣泛的5C超快速充電網路的可及性，以及自動駕駛(AD)技術的躍進式改善。至於增程型電動車(EREV)車型，明年初L6車型的產能釋放，以及改款L系列車型的推出，將提升目標市場的佔有率。維持「買入」評級，目標價由130元升至140元。(ha/u)

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