《大行》摩通：渣打(02888.HK)第三季收入、成本和資產質量方面均超出預期上調展望指引為最大亮點

AASTOCKS新聞

2024/10/31 12:37

摩根大通發表報告，指渣打集團(02888.HK)第三季收入、成本和資產質量方面均超出預期，上調展望指引為最大亮點。其第三季稅除前溢利高於市場預期16%，受收入高於預期4%，以及經營成本與減值低於預期2%及25%推動。渣打亦把今年收入增長指引由逾7%上調至趨向10%，市場預期為略低於8.5%。2026年有型股本回報率指引亦上調1個百分點至13%，高於市場預期的12.4%。

但從較不樂觀看，季度普通股權一級資本率14.2%，低於市場預期的14.3%，基於風險加權資產的市場風險。渣打上調2024年至2026年股東回報指引，股份加派息由50億美元上調至80億美元，市場預期則為84億美元。集團表明目前利率環境及展望，令其明年淨利息收入增長更具挑戰性，市場預期為跌1%。該行見到淨利息收入下行風險，因對沖利好已主要在2024年反映。

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該行料市場對渣打今年每股盈利預測有中單位數上調。該行維持對渣打「增持」評級，但認為滙控(00005.HK)相對而言有更清晰的明年盈利能見度。(fc/da)

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