《大行》瑞銀升太保(02601.HK)目標價至33元首九個月淨利潤勝預期

AASTOCKS新聞

2024/10/17 11:22

瑞銀發表報告，中國太保(02601.HK)預告首三個季度淨利潤增長60%至70%至370至390元人民幣，按年增長1.5至2倍，超出市場預期，受惠於股市投資收益大幅反彈；而公司第三季淨利潤將創新高，達到120億至140億元人民幣，預計市場將上調公司全年淨利潤預測。

瑞銀稱，假設未來股市保持穩定，預計中國太保第四季淨利潤增長會放緩，相信今年每股股息為1.04元人民幣，股息收益率為4%。瑞銀維持中國太保「買入」評級，目標價由24元上調至33元。

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瑞銀預計，中國太保首三個季度壽險的新業務價值按年增長約35%，意味著第三季將上升65%，受惠於在減息前新業務銷售強勁，但第四季銷售勢頭可能有所放緩。至於財產保險方面，預計保費增長勢頭持續，不過第三季綜合成本比率將面臨壓力，因公司在長江三角洲有相對較高的風險敞口，而該地區在第三季受到颱風吹襲並帶來一定的經濟損失。(mn/w)

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