《大行》海通降蔚來(09866.HK)目標價至49.45元次季營收交付量創新高

AASTOCKS新聞

2024/09/10 10:23

海通證券發表報告指，蔚來-SW(09866.HK)第二季營收交付量創新高，淨虧損收窄。公司第二季非通用會計準則淨虧損較去年收窄16.7%。公司預計第三季營收將介乎191.1億至196.7億元人民幣，按年增長9.5至12.7%，又預計汽車交付量達6.1萬至6.3萬輛，與去年同期相比升6.3至9.8%。集團7至8月已分別交付2萬輛新車，對應9月銷量預計為2.03萬至2.23萬輛。

報告提及，蔚來的樂道L60量產下線，公司預計12月實現交付過萬輛。第三品牌螢火蟲進展順利，預計明年公司將實現三品牌策略，面向不同細分市場，覆蓋14至80萬元人民幣的價格區間。同時，樂道和螢火蟲將帶來更多適合全球市場的產品，穩步推動海外佈局擴展，與當地策略夥伴提供產品和服務。公司預計現有兩座工廠10月可實現雙班生產，而第三工廠預計在明年第三季正式投產。

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海通綜合集團第三季的指引及樂道發布節奏，維持其今年23萬輛的交付預測，惟下調2024至2026年營收預測8%、13%及7%，分別至704.3億、934.3億及1,198.6億元人民幣，目標價由57.2元下調至49.45元，續予「優於大市」評級。(sl/w)

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