《大行》海通國際升信達生物(01801.HK)目標價至67.8元商業策略穩步執行

AASTOCKS新聞

2024/09/03 09:18

海通國際發表報告指，信達生物(01801.HK)上半年總收入39.5億元人民幣(下同)，按年升46.3%，其中產品收入38.1億元，按年增55.1%。期內虧損3.9億元，去年同期虧損1.4億元。

報告指，信達生物上半年營收增長強勁，產品收入為38.1億元，按年升55.1%。該行認為產品收入快速增長，主要由於達伯舒以及三款生物類似藥銷售表現出色，同時希冉擇、睿妥等新產品快速放量，為收入增長增添動力。該行認為隨著公司商業化產品組合不斷豐富以及營銷產出的改善，公司有望實現2025年經調整EBITDA扭虧為盈的目標。

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海通國際指，結合公司上半年收入保持強勁增長，調整2024至2026年總收入預測分別為78.6/102.5/133.9億元，原先預測為73.3/96.5/120.6億元。該行預計2026年公司扭虧為盈，實現淨利潤7.6億元。目標價由59.9元升至67.8元，維持「優於大市」評級。(ha/a)

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