《大行》星展降置富(00778.HK)目標價至5.27元 負面因素已反映現價吸引 AASTOCKS新聞 2024/07/25 15:12 |
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星展的研究報告指,即使教育、家庭用品和餐飲租戶的續租租金正面,但受超市、銀行和地產中介租戶續租租金下跌拖累,預計置富(00778.HK)的續租租金下跌,加上較高的成本收入比,租金收益將下降。考慮到較高的現金融資成本,該行預計2024財年的每基金單位分派(DPU)將下降12%。 星展亦提及,嘉湖二期的翻新工作已在6月完成,近90%已翻新面積已獲承租。紅磡置富都會的翻新規劃工作正在順利進行,整個翻新工程的預算資本支出為2億元,預計在未來兩至三年內分三個階段進行。第一階段預計於今年第四季展開,重點是重新計劃中庭的佈局。 該行指,公司股價在過去兩個月受港人外遊及利率波動影響而下跌9%,但認為負面因素已被消化,並指置富2024至2025財年的股息率為9.5%,維持其對公司的「買入」評級,目標價由6.31元降至5.27元。(vc/cy) AASTOCKS新聞 網址: www.aastocks.com |