《大行》建銀國際升旺旺(00151.HK)目標價至5.5元毛利率續擴張

AASTOCKS新聞

2024/06/26 11:36

建銀國際發表研究報告，指中國旺旺(00151.HK)3月底止2024財年純利按年升18%至39.9億元人民幣(下同)，分別高過該行及市場預期5%及4%。該行認為，米果類產品及休閒食品類在去年11月的中個位數價格升幅會持續支持公司2025財年的收入增長。

建銀國際料，旺旺2025財年的毛利率將提高0.2個百分點至46.8%，認為公司會因為保持市佔率及可持續增長，將繼續投資在產品創新及拓展渠道，故此，料2025財年的息稅前利潤率會擴張0.1個百分點至23.9%。

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該行考慮2024財年下半年的純利好過預期及因消費情緒疲弱而下調銷售增長預測，微升公司2025財年的盈測0.5%。目標價由5.3元升至5.5元，維持「跑贏大市」評級。(vc/da)

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