《大行》美銀證券升瑞聲(02018.HK)評級至「中性」目標價上調至33元

AASTOCKS新聞

2024/06/26 10:29

美銀證券的研究報告指，因瑞聲(02018.HK)業績回升，故將其評級由「跑輸大市」升至「中性」，並上調2024年至2026年盈利預測32%至44%，以反映光學毛利改善，目標價由14元大幅上調至33元。該行認為，該股目前的估值在6月的反彈後接近歷史平均值，近期的正面因素已反映，而iPhone咪高風升級和散熱等催化劑將不至於帶動下一次的重新評級。

美銀證券料，與2022年至2023年每年虧損4億至5億元人民幣相比，瑞聲的光學業務將從24財年上半年起獲得毛利。這受惠於行業發展走勢的改善，而瑞聲在推遲A股上市後更加嚴謹的定價也有助改善其利潤率的狀況。該行亦料，公司會在iPhone的咪高風升級中得益，惟即使平均售價上升一倍，2024年至2025年的盈利上升空間將低過5%。(vc/u)

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