《大行》滙豐研究降康師傅(00322.HK)評級至「持有」目標價升至10.4元

AASTOCKS新聞

2024/06/18 10:37

滙豐研究發表研報指，康師傅(00322.HK)的股價自2月底起已累積約29%升幅，對比同期恒指上升約8%，同業則下跌4%，相信主要來自於其低估值、高股息及產品價格上調。股價表現跑贏大市亦符合該行此前預期，但相信現時大部分利好因素均已反映在股價表現上。

由於基本面略較預期疲弱，即食麵市場復甦速度低於預期，該行將康師傅2024年即食麵業務收入增長預測從3%下調至1%。飲料業務方面，該行指，雖然產品價格上漲可能會影響短期銷量，但相信負面影響會逐漸緩解，因此對2024年飲料業務收入按年增長6%的預期保持不變。

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整體而言，滙豐研究將康師傅2024至2026年收入預測下調0.9%、1.5%及1.8%，每股盈利預測分別下調1.9%、0.5%和0.6%，評級降至「持有」，維持2023至2026年純利年均複合增長率達11%的預期不變，目標價從9.7元調升至10.4元。(gc/u)

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