《大行》中金降領展(00823.HK)目標價至40元關注中國香港零售趨勢變化

AASTOCKS新聞

2024/06/07 10:30

中金發表報告指，領展(00823.HK)2024財年收入及淨物業收入分別按年增長11%及9.5%至135.8億元及 100.7億元；每份額股利及每份額淨資產分別按年下降4.3%及 5.4%至2.63元及70.02元，符合市場預期。

報告指，雖然2024財年公司的香港零售商戶銷售增速優於市場整體趨勢，但伴隨港人赴內地消費增加，下半財年銷售額按年增速已有所放緩。往前看，該行認為受內地影響較大的超市等業態或面臨較長時間挑戰，建議關注消費趨勢變化對業績帶來的影響。

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考慮香港零售物業表現趨於疲軟，該行下調領展2025財年每份額股利預測4%至2.57元，並引入 2026財年預測2.57元。維持「跑贏行業」評級，下調目標價15%至40元，主要反映盈利預測調整及更為審慎的中長期盈利能力判斷。(ha/u)

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