《大行報告》高盛：迅銷(06288.HK)年度經營溢利略勝預期 上調未來兩年預測6%
AASTOCKS新聞
2023/10/13 10:05
高盛發表報告指，迅銷(06288.HK)截至8底止年度綜合經營溢利3,811億日圓，按年升28%，略高於公司指引及該行預期，公司指引2024財年綜合經營溢利4,500億日圓，按年升18%，亦略高於該行預期的4,250億日圓。公司表示，盈利指引計及海外業務增長的因素。該行上調集團未來兩年經營溢利預測各6%。

該行指，迅銷過去幾年的盈利表現，反映海外貢獻多元化，由中國發展至東南亞，再到歐美，在中國的宏觀經濟疲弱下，未來增長焦點在歐美，公司的業務模式是以客戶可負擔價格、提供優質基本服飾，相信是少數海外業務明顯增長的品牌之一。

高盛對迅銷日股維持目標價3.9萬日圓，反映2024財年預測市盈率35倍，較10間全球同業平均水平高出40%，相信公司的業務模式具競爭力，增長潛力未於股價全面反映，維持「買入」評級。(cy/k)

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