《大行》大摩升甲骨文(ORCL.US)目標價至175美元維持「與大市同步」評級

AASTOCKS新聞

2024/12/11 10:14

摩根士丹利發表研報指，甲骨文(ORCL.US)第二財季的剩餘履約義務(RPO)從990億美元下跌至970億美元，反映期內訂單量按年減少約11%，其中以當前剩餘履約義務(cRPO)為基礎的訂單量佔比亦從16%減至 13%。由於訂單量由升轉跌，而第二財季表現及第三財季指引均低於市場預期，大摩預期投資者焦點將重新放回營收表現上，潛在匯兌風險增加，認為管理層要達成雙位數增長目標有一定挑戰。

同時由於資本開支增加，大摩估計其自由現金流水平將持續受壓，股價可能仍會維持在區間波動，維持對其「與大市同步」評級，目標價則從145美元升至175美元。(gc/u)

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