《大行》瑞銀升摩通(JPM.US)目標價至251美元 維持「買入」評級
AASTOCKS新聞
2024/10/15 12:00
瑞銀發表報告，將摩根大通明年每股盈利預測由14.2美元上調至15.2美元，2026年為17.4美元，帶動目標價由233美元上調至251美元。瑞銀認為雖然摩通估值較同行處於溢價水平，但第三季季績以及展望顯示該行有強大的資本基礎以及非常流動的資產負債表，同時擁有無可匹敵的收入機制，因此維持其「買入」評級。

報告稱，在經過一個月與投資者的反覆討論後，將摩通明年淨利息收入預測回復至893億美元，不包括市場收入的淨利息收入為856億美元，認為這是一個略好於市場預期的數字，因市場共識為介乎840至860億美元。瑞銀稱，其2025年淨利息收入的預測是反映估計摩通期末存款增長將提高至4.7%，信用卡增長略高於正常速度的8%，以及與市場相關的資產負債表錄得增長，同時淨息差保持在約2.39%。

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瑞銀又提到，預計明年摩通費用收入為97.9億美元，按年增長6%，而來自投行的費用收入將增長13%，低於今年預期的32%。(mn/w)

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