《大行》建銀國際降阿里(09988.HK)目標價至169.1元下調末財季收入預測

AASTOCKS新聞

2025/04/14 11:56

建銀國際發表研究報告指，將阿里巴巴-W(09988.HK)(BABA.US)截至今年3月底止2025財年第四季度的收入預測下調0.7%，以反映雲計算和其他收入的下降，部分被更快的CMR(客戶管理收入)增長所抵銷。同時，該行將阿里每股盈測上調0.6%，以反映更高的TTG(交易和技術服務)EBITA，部分被AIDC(阿里雲數據中心)的更大損失所抵銷。該行預計集團季度收入按年增長6.5%；經調整EBITA升34%；經調整EBITA利潤率為13.6%，按年增2.8個百分點；季度非GAAP淨利潤增22%。

該行續予阿里「優於大市」評級，美股目標價下調至173.4美元；港股目標價下調至169.1元。(sl/da)

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