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| 《大行》高盛下調神華(01088.HK)盈測反映煤炭及煤電價格疲弱 目標價降至29.5元 AASTOCKS新聞 2025/03/26 11:48 |
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| 高盛指，神華(01088.HK)去年淨利潤超出該行及市場預期。股息每股2.26元人民幣，按國際財務報告準則計算的派息比率為72%，高於2023年的70%。 該行下調神華今明兩年盈利預測5%至7%，反映較低的煤炭價格假設以及較弱的煤電價格，部分被較預期好的成本控制抵銷。該行預計穩健經營現金流和持續強勁的資產負債表，將支持神華維持70%的派息率，對應收益率7.2厘。該行維持對神華「中性」評級，目標價從30元下調至29.5元。(fc/u) AASTOCKS新聞 網址: www.aastocks.com |