《大行》美銀微降福耀玻璃(03606.HK)目標價至62元季績遜預期關注平均售價增長指引

AASTOCKS新聞

2025/03/24 14:04

美銀證券發表研究報告，指福耀玻璃(03606.HK)去年末季業績遜預期，收入按年升17%，但遜該行預期6%。季度毛利率按年跌4.4個百分點至32.1%，主要是因為會計準則改變。經調整毛利率按季微升至37.2%。純利按年升34%，但遜該行預期3%。

美銀證券提及，市場所關注的公司對平均售價指引維持每年增6%至7%，管理層料內地今年汽車銷量增長3%，全球銷量期內錄得輕微增幅。

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該行將公司今年的交貨量及銷售預測各下調2%，以及今年盈利預測下調3%，認為今年是轉型之年，銷量增長會較輕微，明年的銷量料重新加快，因為巨大的產能開始投產。該行調整今明兩年每股盈測至分別3.21元及3.78元人民幣，並引入2027年每股盈測2.68元人民幣。該行對其H股目標價由62.1港元微降至62港元，重申評級「買入」。(vc/da)

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