《大行》中銀國際指藥明康德(02359.HK)核心業務穩健目標價升至81元

AASTOCKS新聞

2025/03/20 15:29

中銀國際發表研究報告指，藥明康德(02359.HK)核心業務(不包括新冠商業化項目)去年按年增長5.2%，TIDES收入按年增長70%；第四季淨利潤按季增長27%，收入按季增長10%，凸顯強勁復甦趨勢。受全球頂級制藥公司強勁需求以及瑞士、美國和新加坡產能持續擴張的推動，公司訂單量達到創紀錄的493億元人民幣，按年增長47%，高於去年首九個月的按年增長35%。

展望2025年，該行料藥明康德預計將重回兩位數增長，收入預計按年增長10%至15%，達到415億至430億元人民幣之間，受惠TIDES和CDMO服務的強勁發展勢頭。

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該行將藥明康德今明兩年的盈利預測分別上調13%和26%，目標價由62元上調至81元，維持「買入」評級。(ca/j)

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