《大行》美銀下調貝殼(02423.HK)盈利預測目標價維持73元

AASTOCKS新聞

2025/03/19 12:39

美銀證券發表研報指，貝殼(02423.HK)(BEKE.US)去年第四季收入超出市場普遍預期，按年增長54%，主要來自於住房政策利好以及市場份額提升的推動，惟期內盈利表現遜預期，經調整淨利潤錄13億元人民幣，對比市場預測為18億元人民幣，相信是受到毛利率下降及營運支出增加的拖累。該行估計，若剔除非經常性開支，貝殼上季經調整淨利潤率將達到約9%的健康水平。

考慮到內地房地產市場復甦態勢向好，美銀上調了貝殼的收入增長預測，但基於門店和經紀數量增加帶來的成本影響，相應亦將今明兩年每股普通股盈利預測下調至2.59及3.23元人民幣，維持目標價73元及「買入」評級。(gc/a)

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