《大行》美銀證券削平安好醫生(01833.HK)目標價至7.6元盈利能力弱重申「跑輸大市」

AASTOCKS新聞

2025/03/12 11:31

美銀證券發表研報指，平安好醫生(01833.HK)2024年上半年完成了多年的業務調整，財務狀況顯著改善。該行預計，平安好醫生2024財年收入將按年穩定於47億元人民幣(下同)；經調整淨利潤預期為2億元。

美銀證券將平安好醫生目標價由13港元下調至7.6港元，由於盈利能力疲弱，重申「跑輸大市」評級，並觀望與大股東中國平安(02318.HK)的協同效應。主要由於發行新股後，公司股數由11.2億股增至21.6億股，增長超過90%；該行調整估值基礎，預測今年市銷率由1倍調整至1.6倍，，源於同業向下估值重評，並與同業均值看齊；以及該行將現金預測下調至70億元，剔除股息影響。

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另外，美銀證券預計平安好醫生2025至2026財年的經調整淨利潤率介乎4%至5%，相對同業京東健康(06618.HK)及阿里健康(00241.HK)介乎7%至8%。(js/da)

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