《大行》摩通微降澳博(00880.HK)目標價至2.4元偏好銀娛(00027.HK)美高梅(02282.HK)

AASTOCKS新聞

2025/03/05 10:50

摩根大通的研究報告指，澳博(00880.HK)業績符合預期。公司經勝率調整年初至今的市佔率保持穩定，降槓桿是管理層今年的首要任務，比起恢復派息，管理層更關注降低公司的高槓桿率。另外，截至2024年底，淨債務與EBITDA比率達到6.3倍，是六大營運商中最高的，而且遠高於行業平均的2.5倍。同時，新的輕食餐廳和活動場館等新設施已在上葡京推出。管理層認為，這將有助於吸引用戶流量並促進收入進一步增長。

摩通在去年第四季業績後，將今明兩年的EBITDA下調5%至10%，目標價由2.5元降至2.4元，維持評級「中性」。該行指，整體而言，會偏好透過其他濠賭股去捉緊澳門的上行潛力，如銀娛(00027.HK)或美高梅(02282.HK)。(vc/a)

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