《大行》交銀國際：信義能源(03868.HK)去年核心業績略超預期升目標價至1.17元

AASTOCKS新聞

2025/03/04 14:12

交銀國際發表報告指，信義能源(03868.HK)去年實現收入和淨利24.4億和7.91億元人民幣，按年分別增長7%和下跌12%，剔除3,800萬元人民幣商譽減值後，核心業績優於該行預期約4%，主要是由於下半年棄光率下降等因素推動售電量超預期。

報告指，國家對新能源電量及電價改革的新政有望保障公司存量項目電價在此前快速下降後趨穩，降低盈利不確定性。

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由於公司盈利確定性改善及市場整體估值提高，該行將估值基準由8.5倍2025年市盈率提高至9.5倍，將目標價由1.02港元上調至1.17港元。公司目前2025年股息率高達7.7%，認為估值吸引，維持「買入」評級。(ha/u)

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