《大行》里昂降聯想集團(00992.HK)評級至「持有」升目標價至11.8元

AASTOCKS新聞

2025/02/21 11:34

里昂發表報告，聯想集團(00992.HK)截至去年12月底止第三財季業績勝市場預期，PC及智能手機增長穩固，基礎設施解決方案集團(ISG)達到收支平衡。因此，將公司目標價從11元上調至11.8元，但因公司估值已近合理，將其評級從「跑贏大市」下調至「持有」。

報告稱，聯想上財季在不計及一次性收入稅減免後，經調整的盈利較預期高出12.5%。里昂預計聯想今年3月底止第四財季純利按年跌5%至2.36億美元，主要受累於認股權證估值調整。若剔除此因素後，非GAAP盈利料按年升13%至2.8億美元。

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里昂將聯想2025至2027財年的盈利預測，分別上調25%、8%及8%，至15.3億美元、15.6億美元及17.9億美元，主要反映一次性稅收減免，以及智能設備集團(IDG)與ISG的收入增長。(mn/da)

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