《大行》中金升蒙牛(02319.HK)目標價至20元去年自然利潤率增長超預期

AASTOCKS新聞

2025/02/21 09:36

中金發表報告指，蒙牛(02319.HK)發盈警，預期去年純利約為5,000萬至2.5億元，按年減少94.8%至98.96%，主要是受到累減值撥備。撇除有關因素，蒙牛去年自然利潤率增長超出市場預期。

考慮到減值因素，中金將蒙牛2024年淨利潤預測下調97.3%至1.1億元人民幣。由於行業需求回穩，上調今年純利預測4.7%至52.7億人民幣，並預測明年純利達56.3億人民幣。考慮到市場估值上升，上調目標價 21%至20港元。(ha/u)

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