《大行》滙豐研究升百度(09888.HK)目標價至91.7元更快AI採用推動雲業務增長

AASTOCKS新聞

2025/02/19 12:06

滙豐研究的報告指，受惠於開源模型驅動的人工智能(AI)採用增加，百度(09888.HK)(BIDU.US)今年雲業務展望向好，而公司能否重新評級仍視乎廣告的復甦速度。

該行上調對百度今明兩年的雲業務增長預測分別至21%及15%，另上調對其收入預測1.7%至2.7%，但由於收入組合進一步向低利潤的雲業務轉移，故對其盈利預測僅上調0.3%至1.3%，儘管雲業務的利潤逐步改善。

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同時，該行亦料百度今年的股東回報將改善至3%，且雲業務前景改善，但以今年預測市盈率9倍計，估值合理。該行維持對百度的「持有」評級，美股目標價由93美元升至94美元，港股目標價由90.7元上調至91.7元。(vc/j)

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