《大行》中銀國際降龍湖(00960.HK)目標價至10.91元物業發展利潤率下降

AASTOCKS新聞

2025/01/21 14:53

中銀國際發表研報指，去年中國樓價調整幅度較預期大，因此將龍湖集團(00960.HK)2024年物業開發業務利潤率預測由8%下調至約5%，估計去年物業開發業務將錄得輕微虧損，而非開發業務經常性收入則預期會實現雙位數增幅，由2023年的約70億元人民幣增長至2024年約80億元人民幣。

相應地中銀國際將龍湖去年全年核心每股盈利預測下調20.2%，考慮到近期內地房地產市場表現較正面，該行目前仍認為龍湖是一眾民營房企中基本面最好，非開發業務所帶來的經常性利潤對集團整體盈利貢獻較大，而且集團能夠發放經營性房地產貸款，財務風險大大降低，因此維持「買入」評級，目標價則降至10.91元。(gc/u)

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