《大行》華泰證券首次覆蓋極兔速遞(01519.HK) 評級「買入」目標價7.5元
AASTOCKS新聞
2025/01/03 10:12
華泰證券發表報告，首次覆蓋極兔速遞(01519.HK)，評級「買入」，目標價7.5元。報告指，極兔2015 年在印尼成立，從事快遞業務，發展初期深耕東南亞，是東南亞第一快遞營運商，龍頭優勢顯著；2020年進入中國；2022年進入中東和南美。

該行指，看好極兔未來的發展。海外方面，跨境電商和本土電商擴張，電商滲透率提升推動快遞行業高增且單票盈利高，為極兔提供確定性增長和盈利貢獻；國內方面，中國是全球最大快遞市場，件量規模大，業績敏感性強。極兔作為後起之秀，抓住社交電商增長機遇，有望持續縮小和龍頭公司差距，站穩國內市場。

華泰證券料極兔速遞2024年至2026年歸母淨利潤各8,000萬、3.5億及6.5億美元，料期內複合增長率178.6%。(ha/w)

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