《大行》美銀證券降石藥(01093.HK)目標價至4.6元升信達生物(01801.HK)目標價至56.4元

AASTOCKS新聞

2024/12/20 09:44

美銀證券發表研報指，石藥集團(01093.HK)與百濟神州(06160.HK)就集團的新型甲硫氨酸腺苷轉移酶2AA(MAT2A)抑制劑SYH2039及後續開發達成全球獨家授權協議，計及上述合作，以及第十批國家組織藥品集中採購近日開標結果，將石藥2024至2026年收入預測分別下調0.8%、上調1.7%及下調1.7%，每股盈利預測則下調0.9%、上調10.5%及下調1.9%。考慮到石藥核心產品恩必普軟膠囊(Butylphthalide)在仿製藥推出後將面臨減價壓力，美銀將集團目標價從4.7元輕微下調至4.6元，重申「跑輸大市」評級。

該行亦指，信達生物(01801.HK)日前與禮來(LLY.US)就後者的非共價(可逆)BTK抑制劑「捷帕力」達成中國大陸商業化協議，將該產品的銷售預測計算在內後，相應將公司2025及2026年收入預測分別上調1.9%及3.4%，目標價從54.1元上調至56.4元，重申「買入」評級。

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