《大行》華泰證券降港華智慧能源(01083.HK)目標價至3.85元 小幅下調盈利預測
AASTOCKS新聞
2024/12/11 13:50
華泰證券發表研報，將港華智慧能源(01083.HK)2024至2026財年核心淨利潤預測，分別下調6%、6%及3%。並指天然氣銷量增速受工業需求拖累，但順價與降本助力毛差持續修復，料其城市燃氣業務有望實現溫和增長。

該行表示，在輕資產模式下，港華智慧能源工商業分布式光伏權益裝機或將保持穩定；分布式光伏政策變化影響有限，看好再生能源的利潤與現金流貢獻。另外，港華智慧能源具備高股息特徵，若派息比例保持2023年同等水平，預計其2024至2026財年股息率將分別為6.3%、6.6%及7.4%。

華泰證券將港華智慧能源2024至2026財年銷氣增速預測，分別下調至6.6%、5.8%及5.2%；整體銷氣毛差預測調整至分別每方0.51、0.52及0.53元人民幣(下同)；城市燃氣銷氣毛差分別為每方0.57、0.59及0.61元；至於再生能源淨利潤預測分別下調1%、9%及8%。

華泰證券將港華智慧能源目標價由3.93港元下調至3.98港元，維持「買入」評級。(js/k)




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