《大行》大摩升神華(01088.HK)目標價至38元上調今年盈測

AASTOCKS新聞

2024/12/11 10:02

摩根士丹利發表研報，將中國神華(01088.HK)2024財年淨利潤預測上調6.8%，主要基於該行將秦皇島(QHD) 煤價提高至每噸732元人民幣(下同)，此前預測為每噸710元。該行假設，2025及2026年QHD煤價平均價格將分別為710元及680元，早前預測則分別為680元及660元。

大摩表示，考慮到神華市佔率的增長，在需求復甦之際，神華是該行的首選。作為煤炭產業的龍頭企業，神華將受惠於煤炭價格的預期提升。大摩亦指，神華在該行研究的同業中擁有最強的資產負債表，並將為其帶來股息的上漲空間。

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大摩將神華H股目標價由35.1港元上調至38港元，此相當預測明年市賬率1.6倍，給予「增持」評級。(js/w)

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