《大行》滙豐研究降國泰(00293.HK)評級至「減持」目標價升至8.3元

AASTOCKS新聞

2024/12/04 09:45

滙豐發表研究報告指，國泰(00293.HK)股價自上月提出回購67.4億元可轉換債券計劃以來上漲21％。若根據每股7.92元的轉換價格，是次計劃可能會令其每股盈利攤薄12％。

滙豐提及，香港國際機場三跑開始營運，在明年3至10月期間雖然只增加4％的飛行容量。但長期而言，機場飛行容量可增加46％，並吸引其他航空公司增加在香港國際機場的航班量，對國泰構成競爭威脅。

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滙豐將國泰2024至2026年的經常性利潤預測(扣除優先股股利)上調9％至21％，同時將其目標價由8.1元上調至8.3元，評級由「持有」降至「減持」。滙豐亦預計，國泰EBIT將於2024年下半年及未來兩年內逐步下降。(js/u)

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