《大行》麥格理降美團(03690.HK)目標價至254元第三季穩健惟短期內可能出現波動

AASTOCKS新聞

2024/12/03 10:00

麥格理發表報告指，美團-W(03690.HK)第三季表現穩健，但短期內可能出現波動。美團第三季收入和盈利均高於預期，原因是加強變現和提高營運效率。由於生態系統投資及店內酒店和旅遊的收入組合轉變，該行料可能會看到核心本地商業利潤穩定擴張。

新業務方面，麥格理認為美團優選的虧損會繼續收窄，但同時預計Keeta在沙地阿拉伯的擴張在未來幾個期間會產生顯著的營業虧損。

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麥格理將美團今明年經調整EBITDA預測下調7%，以考慮海外擴張對利潤率的拖累。但對美團的核心業務增長保持樂觀。該行維持美團「跑贏大市」評級，目標價由264元降至254元，此相當預測2025財年企業價值對EBITDA的20倍。(ha/w)

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