《大行》滙豐研究微升科倫博泰生物(06990.HK)目標價至237元首個國產TROP2抗體藥物偶聯物上市

AASTOCKS新聞

2024/12/02 11:35

滙豐研究報告指，科倫博泰生物(06990.HK)在內地推出其主要藥物SKB264，主要治療三陰性乳腺癌(TNBC)。內地擁有龐大的TNBC病人人口以及有限的治療選擇。該行認為，基於SKB264的先發優勢和良好的療效數據，可錄得快速增長，並取代化療或化療聯合療法。另外，該行還預計SKB264將在2025年中至下半年獲得EGFR突變的非小細胞肺癌(NSCLC)中標籤批准，使其能夠接觸更廣泛的患者群體。

該行上調其對公司2025年至2026年的收入預測1%至8%，料SKB264收入分別達7億元及16億元人民幣，並指因為支持新藥的推廣活動，料銷售支出會在期內增加15%至19%。該行下調其對今年至2026年虧損預測0%至4%，目標價由235元升至237元，維持評級「買入」。(vc/k)

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