《大行》大和降百度(09888.HK)目標價至115元料雲業務增長在未來數季加速

AASTOCKS新聞

2024/11/25 11:24

大和發表研究報告指，百度(09888.HK)第三季核心經營利潤率勝於預期，惟已大致被愛奇藝較預期弱的經營利潤率所抵銷。雖然第三季因短期個人雲業務調整而導致雲業務增長溫和，但相信第四季雲業務收入將加快增長，相關邊際利潤將在未來數季持續擴大。

大和表示，由於百度未來幾個季度的廣告業務復甦有限，下調集團2024至26年的收入預測0.1至0.4%，每股盈測則降0至3%，目標價由128元下調至115元，重申「買入」評級。(sl/u)

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