《大行》高盛升金山雲(KC.US)目標價至3.9美元季度EBITDA勝預期

AASTOCKS新聞

2024/11/25 10:44

高盛的研究報告指，金山雲(KC.US)(03896.HK)第三季業績大致符合預期，經調整EBITDA勝過預期。公司公布與小米(01810.HK)及金山軟件(0388.HK)進行新的框架協議，該行料，來自小米及金山軟件的收入由2023年至2026年之年均複合增長率達38%，在2026年佔金山雲的收入30%。

該行稱，考慮到第三季季績，溫和下調今年至2026年收入預測1%至2%，上調經調整EBITDA毛利預測分別2.8、4.2及4.1個百分點，料期內經調整EBITDA毛利可達7.3%、15%及18.9%，主要受惠於較高AI及相關方面收入帶動的較高毛利、因為相關方收入貢獻上升而帶動經營開支效率改善。美股目標價由3.4美元升至3.9美元，評級「中性」。(vc/u)

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