《大行》野村升金山雲(KC.US)評級至「買入」目標價上調至6.7美元

AASTOCKS新聞

2024/11/25 09:29

野村發表研報，將金山雲(03896.HK)(KC.US)的投資評級從「中性」升至「買入」，指出第三季業績展示出該公司的收入及利潤率具增長空間，主要受惠於人工智能相關收入增長，以及來自小米(01810.HK)及金山軟件(03888.HK)對電動汽車、自動駕駛和大語言模型(LLM)相關雲需求旺盛的帶動。

金山雲早前公布，建議上調2025至2027年度與小米及金山軟件的關聯方交易設定年度上限，野村相信未來金山雲來自小米和金山軟件的收入將進一步推動業務擴張，相應將2024至2026年收入預測上調7.2%至10.7%，2025至2026年盈利預測上調4.6%至21.6%，美股目標價由原先2.3美元上調至6.7美元，對應2025年預測市銷率約1.3倍不變。(gc/da)

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