《大行》星展升小米(01810.HK)目標價至34元高端化全面展開

AASTOCKS新聞

2024/11/22 11:21

星展發表報告，上調對小米-W(01810.HK)目標價，由31元上調至34元，維持「買入」評級。報告指，小米市佔在東南亞及非洲急速增長，在第三季分別增長0.6及1.1個百分點。預期趨勢在今年及明年持續，小米將跑贏安卓手機同業。該行指公司分散地域收入基礎有助緩減中國智能手機需求疲軟影響。

該行又指，小米擴大高端手機市場業務，由其成功的「Fold」、「Mix」及「Ultra」系列推動，將推升平均手機售價，料今明兩年平均手機售價年升6%及4%，並強化毛利率。高毛利互聯網服務的毛利貢獻料由今年37.2%升至2026年的38.7%。受惠於高端用戶基礎增加。整體毛利率料由今年21%升至2026年的23.2%。(fc/da)

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