《大行》花旗升東風(00489.HK)目標價至6元與小米潛在合作等成催化劑

AASTOCKS新聞

2024/11/22 09:29

花旗發表研究報告指，考慮到與小米-W(01810.HK)潛在合作及股息等成催化劑，將東風集團(00489.HK)的目標價由3.89元升至6元，相當於預測明年市賬率0.32倍，較過去三年均值高出一個標準差，評級「買入」。該行將今年至2026年各年銷售預測上調4%到5%，分別至188萬、180萬及176萬輛，這調整是基於今年首十個月的銷售走勢。

該行下調同期合營企業的投資收入預測分別至15.7億人民幣(下同)、7.1億元以及6.9億元；亦將虧損預測由原先各33.4億元、31.6億元及22.3億元，調整至分別盈利7.5億元、虧損25.8億元及虧損24.6億元。該行亦因較好的規模經濟及成本減省而上調了毛利率預測。

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該行稱，今次調整公司估值主要因為三個因素，股息貼現、東風旗下高級電動車品牌嵐圖的估值，以及與小米的潛在合作。(vc/da)

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