《大行》海通國際升同程(00780.HK)目標價至27元年度盈利區間指引上調

AASTOCKS新聞

2024/11/21 10:20

海通國際發表報告指出，同程(00780.HK)第三季業績超預期，總收入按年增長51%至49.9億元人民幣，超過市場預期3%。核心在線旅遊平台(OTA)收入按年升27%至40億元人民幣，較市場預期高出2%，並超過按年增長18%至23%的指引區間。交易額(GMV)按年升2%，達728億元人民幣。經調整淨利潤9.1億元人民幣，超出預期11%，同時高於管理層指引的8億至8.5億元人民幣範圍。季內利潤率18%，按年跌0.6個百分點。平均月付費用戶按年增長5%。

此外，該行提及同程管理層預期第四季經調整淨利潤達5.8億至6.3億元人民幣，意味著全年淨利潤達27.1億至27.6億元人民幣，高於第二季預期的26億至27億元水平。

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該行對同程的目標價由20元上調至27元，認為目前在線旅遊平台持續受惠於旅遊資源的增加，以及消費者支出轉向體驗性消費，而同程的差異化策略將有助於在與其他競爭者的競爭中鞏固其市場地位，維持對其「跑贏大市」評級。(jl/a)

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