《大行》華泰證券升攜程(TCOM.US)目標價至77.5美元 季度利潤再超預期
AASTOCKS新聞
2024/11/20 10:00
華泰證券發表研報指，攜程-S(09961.HK)(TCOM.US)第三季收入按年增長16%至159億元人民幣，基本符合市場預期的約156億元人民幣，經調整淨利潤再次超出預期，達到60億元人民幣，按年增長22%，較市場預期高19%，相信是來自於營銷費用率及投資收益等其他收入表現勝預期所致。

該行認為，國內旅遊需求仍具韌性，同時海外市場持續高增長趨勢，長遠來看相信攜程整體盈利能力仍穩健，上調2024至2026年各年收入預測分別1.2%、1%及0.7%，至各529億、620億及725億元人民幣，經調整淨利潤預測分別升4.5%、4.8%及7.9%，至各176億、202億及235億元人民幣。

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考慮到美國可比公司近期股價快速上漲，導致估值升幅較高，華泰將攜程美股目標價從73.1美元升至77.5美元，對應明年預測市盈率約18倍，評級「買入」。(gc/da)

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