《大行》麥格理降聯想集團(00992.HK)目標價20%至11元下調盈測

AASTOCKS新聞

2024/11/19 10:27

麥格理發表報告，稱聯想集團(00992.HK)季績表現強勁，收入超出市場預期，主要受惠於個人電腦及智能手機市場的增長。雖然聯想基礎設施方案業務集團(ISG)的營運虧損按季收窄，但將該部門錄得盈利的預測推遲兩個季度，因為中小企IT基礎設施業務(ESMB)需要時間來發展。因此，將聯想目標價降低20%至11元，維持「跑贏大市」評級。

麥格理將聯想2024年至2026年的淨利潤預測分別調低3%、19%及16%，主要是因為ISG業務的轉型延遲以及營運利潤率降低，最新預計ISG業務要到2026年上半年才實現盈虧平衡，下半年將錄得輕微盈利。(mn/k)

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